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海投研究

海投全球2018年第二季度运营报告

2018/07/27来源: 作者:海投全球

 

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1、投资人沟通
·4月16日,海投全球CEO王金龙先生在尔湾举办见面说明会,介绍了成熟市场(美国),新兴市场(东南亚),前沿市场(尼日利亚)的投资机遇,发布了“留学管理计划”产品,并出席了海投赞助的UCI华人金融投资社团的成立仪式。

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·4月26日,海投全球CEO王金龙先生和Carloha CEO 龙亮先生在位于美国长岛的 Carloha公司,为客户介绍“布局全球消费金融产业,介绍了二手车市场和二手车贷。

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·4月26日,海投全球在尔湾区块链应用分享会作为赞助商,洛杉矶办公室的李岱在会场向客户介绍了海投全球东南亚消费信贷和美车贷产品。

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·5月5日,海投全球CEO王金龙先生在波士顿华人投资俱乐部投资峰会介绍了海外资的新趋势,以及金融科技在海投的应用与创新。

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·5月15日,掌众高级副总裁朱宇在海投全球北京办公室为客户介绍了掌众印尼信贷。

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·6月8日,海投全球与clubone合作举办区块链活动,洛杉矶办公室的李岱在活动上进行了演讲,简单分享了海盈链的应用。

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·6月10日,海投全球参加北美国际青年公益发展促进会社区合作备忘录签署仪式,获得社区贡献奖。

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·6月22日,海投全球CEO王金龙先生在第五届FEA消费金融国际峰会主持讨论了新加坡、印尼、香港监管部门的圆桌论坛,讨论了全球消费金融发展趋势及监管趋势。

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·6月23日,海投全球CEO王金龙先生在北京参加明势资本2018年年会并与其他明势资本的兄弟公司分享全球投资经验。

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·6月29日,掌众金服在该公司北京总部举办了掌众产品二期线上线下同步路演活动,海投全球CEO王金龙详细介绍了东南亚消费信贷市场,掌众产品的风控与资产,以及海投全球的公司背景。

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2、业务进展
·4月19日,海投全球在新加坡成立海投科技,海投计划成立聚焦于全球非标资产数字化交易的业务,上线区块链实现对全球资产方,借款人,出借人三方业务信息的去中心化记录,同时将海投及战略合作伙伴的权益提供借助TOKEN进行兑换的全新渠道,并依托海投全球在全球资本市场的深耕衍生基于区块链技术的投资衍生服务。

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·5月15日,海投财富2.0全新上线。在原有产品体系的基础上将精选美元产品进一步整合化,并实现了美元的在线支付,替换了原先繁琐且成本高昂的美元转账支付体系,是国内线上海外资产管理平台的一大技术革新;同时还实现了电子签约功能,对海投财富的美元产品对接了美国知名线上电子签约服务机构,将原先美元产品线下签约繁琐的递送往来及填写工作最大化减小,并保证投资人的投资行为真实有效,受到美国相关法律的保护;同时还将用户的资产持有记录进行去中心化处理,在以太坊上发行对海投财富客户的专有资产持有凭证,在用户持有资产期间其持有信息将在区块链上进行加密存储,保证信息的安全和稳定性。

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·5月15日,海投全球与中国领先的金融科技公司掌众金服合作,推出东南亚信用贷款产品。掌众印尼贷款平台 Dana Rupiah 提供两倍债权包超额抵押,掌众金服提供本息担保,掌众香港公司 Leyu8 提供 10%的劣后资金。

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·6月1日,海投全球波士顿财富中心正式成立!波士顿财富中心位于大波士顿地区剑桥市百老汇大街1号,与波士顿中心城区隔河相望。波士顿财富中心将会为美国投资者提供更优质的服务,巩固海投在美国东海岸地区的商业地位,扩大产品辐射面积。

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3、团队建设
 
·旷京华加入海投纽约团队。旷京华为明尼苏达大学的数学博士,曾在花旗银行工作二十年,是著名的华尔街软件(YieldBook)量化模型主要构建者。自2006年起,他主导发行、对冲和直接交易几十亿美元的结构化理财产品。现加入海投担任董事总经理,负责结构化产品设计、尽调、风控和销售等核心业务。
·朱雅琳加入海投纽约团队。朱雅琳毕业于哥伦比亚大学和同济大学。曾在中信证券美国负责机构销售业务、在华兴资本和鑫根资本负责跨境投资。在海投担任机构销售总监,负责资产证券化和机构销售。


4、资产情况介绍

4.1资产方介绍
4.1.1 Dana Rupiah(掌众印尼)
  北京掌众金融信息服务有限公司(简称掌众金服)成立于 2014 年 10 月,是一家技术驱动的 Fintech 公司,面向消费金融领域,为城镇高成长性群体提供在线借贷的撮合服务。掌众金服与香港上市公司中新控股科技集团有限公司(8207.hk)已达成战略收购。
  掌众印尼信用贷款平台 Dana Rupiah 是掌众金服在东南亚提供信贷业务的主要平台,针对印尼当地蓝白领人士提供无抵押信用贷款服务。掌众金服累计放款超 750 亿元人民币,累计注册用户超 2500 万人,累计撮合借款超 3800 万笔。(下图为Dana Rupiah公司实地图片)

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4.1.2 Akulaku
  Akulaku公司实体位于雅加达市中心的大型办公楼内,该公司拥有较强的技术力量,具备比较成熟的模型体系,并且正在逐步实现全自动化审批和机器学习。Akulaku拥有众多经验丰富的员工,其中包括:风控审核人员120余人,电话催收人员350余人,上门催收人员650余人。(下图为Akulaku公司实地图片)

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4.1.3 TangBull
  Tangbull目前拥有催收和电审两个办公中心,目前拥有电话催收人员250-350人左右。海投全球风控团队在实地调研时发现还有大量新员工在培训中。该公司目前拥有的产品比较全面,包含信用贷、3C分期产品以及现金分期产品。Tangbull积累了大量优质用户,随着审批模型的优化,也逐渐在减少人工审批。(下图为TangBull公司实地图片)

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4.2 风控数据
  海投全球不但在全球范围内进行资产配置,有效合理地分散国家地域性市场风险,并且在同一区域内也分散投资不同产品,使风险可以得到有效分散。

第二季度逾期数据

M0(逾期1-30天)

9.37%

M1(逾期31-60天)

6.42%

M2(逾期61-90天)

4.43%

M3(逾期大于90天)

3.13%


   上图显示,资产方通过催收等手段,资产逾期率呈逐步下降趋势。

  海投通过API接口,实时调用M0/M1/M2/M3数据,对资产逾期情况实时监控。并通过定期实地尽调,进行投后追踪。目前合作资产方改进了催收团队的策略并且组织了有经验的人员上门催收,效果显著,M2的数据比之前优化30%-40%左右。
  整体看来,逾期数据在同行业数据中呈现优势,Akulaku、TangBull和Dana Rupiah均属于业界领先的状态。


5、风控手段

5.1 风控体系
 
·严格审核:专业风控团队对贷款进行严格审核,采用领先风控模型进行多维度风控。·资产透明:资产为东南亚个人小额信用贷,借款人均为东南亚地区经过严格筛选的优质群体。
·小额分散:信用贷单笔额度小,平均为300-600人民币,利用小额分散策略进行投资,降低风险。
·实时监控:海投全球通过API实时监控贷款详情,分析项目的放款、回款状态。

5.2 四重保障
·严格监管:合作平台在亚洲多地持有放贷牌照。海投全球目前拥有美国注册投资顾问(RIA)牌照,为美国投资人进行投资顾问服务。海投全球产品已在美国证券交易委员会(SEC)备案,受到美国法律严格监管。
·资产抵押:合作平台提供资产抵押,保障资产安全。
·劣后保障:合作平台提供劣后保障金,违约时先行赔付。
·本息担保:合作平台提供信用担保,产生本息违约时由担保方履行担保责任进行偿付。


6、风险揭示

6.1 政策、法律、监管风险
  由于印尼政府监管,今年3月后所有平台需拿到印尼金融服务管理局(OJK)的注册后,方可运营信用贷产品。目前海投全球对接的平台中,Akulaku已取得分期牌照。TangBull也在积极准备牌照注册中,预计本月底可以注册完毕。Dana Rupiah已于6月份拿到OJK监管注册。

6.2 信用风险
  产品存在信用风险。针对信用风险,首先,资产方向海投全球提供足额资产包并签署担保协议。其次,海投全球使用API接口进行数据实时传输,系统实时分析数据,做到早预期,一旦前期发现风险,即刻调整,与资产方进行沟通。

6.3 流动性风险
  产品存在融资流动性风险和交易流动性风险。资产方的流动性对企业的发展至关重要,尤其是资金链状态、盈亏负债比状态等。针对流动性风险,海投全球要求资产方每月提供财务数据、风控数据和融资数据,并根据数据测算结果和模型进行预测。

6.4 汇率风险
  产品目前不存在汇率风险,海投全球和资产方以美元交割。资产方会针对汇率风险做对冲。
 


 
 
 
 
 

投资者对本报告书如有疑问,可咨询管理人海投全球。

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                                  海投全球
                                       2018年7月

                                            

 

 

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